Les Trykers rencontrent la Karavan, qui leur transmet la parole de Jena, la Prophétie et la légende du Grand Dragon. Leur mode de vie semi-nomade influence leur interprétation de ces enseignements.
Un Tryker, Wiksie, croise un Kami qui tente de communiquer sans succès. Intrigués par leurs pouvoirs, les Trykers commencent à les vénérer.
Les Fyros, divisés en tribus nomades, rencontrent la Karavan qui leur enseigne la maîtrise du feu.
Les Matis s’unifient sous Zachini et s’installent à Matia. Les Zoraïs vivent isolés dans leur jungle impénétrable, difficiles à atteindre pour la Karavan.